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Como evitar pagar o imposto duplo sobre as opções de ações dos empregados.

Publicado 5:09 pm, sexta-feira, 16 de janeiro de 2018.

Qualquer pessoa que participe de uma opção de estoque de empregado ou plano de compra de ações no trabalho poderia pagar demais seus impostos e taxas; talvez por muito e mdash; se eles não entendem um requisito de relatório que entrou em vigor em 2017.

De acordo com o requisito, todos os corretores devem reportar base de custo no Formulário 1099-B para ações que foram adquiridas e vendidas em 1º de janeiro de 2017 ou depois de uma opção de estoque de empregado ou plano de compra de uma maneira que poderia resultar em dupla tributação, a menos que o empregado faça um ajuste no Formulário 8949. O novo requisito não se aplica a ações restritas atribuídas a funcionários.

& ldquo; é muito confuso e assustador, & rdquo; diz Barbara Baksa, diretora executiva da National Association of Stock Plan Professionals. & ldquo; O importante não é assumir que a base de custos relatada no formulário 1099-B está correta. Você tem que ter confiança em sua compreensão de como isso funciona para relatar o ajuste e não ter medo de o IRS tratá-lo como um erro de sua parte. & Rdquo;

A compensação de estoque é comum na área da baía, especialmente na tecnologia. Os funcionários que venderam ações da empresa no ano passado devem começar a receber seus 1099 em meados de fevereiro. O IRS não saiu do seu caminho para alertar os contribuintes sobre esta bomba de atalho. Os funcionários devem prestar muita atenção a tudo o que eles recebem de seus empregadores e corretoras e consideram fortemente a consulta de um profissional de impostos.

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As corretoras usam o Formulário 1099-B para denunciar a venda de ações e outros valores mobiliários aos clientes e ao IRS. A base de custo é o que você pagou pelo estoque, incluindo comissões. Os rendimentos são o que você obteve da venda, após as comissões.

Em uma venda normal de ações, a diferença entre a base de custo e os rendimentos é reportada como um ganho ou perda de capital no Anexo D. Fim da história.

No entanto, as ações adquiridas sob uma opção de empregado ou plano de compra são diferentes. Pelo menos parte do seu lucro é considerado remuneração e tributado como renda ordinária. Ele será incluído como salário, na caixa 1 do seu formulário W-2. Mas a venda também deve ser reportada no Anexo D.

E nisso reside o rub: a menos que você ajuste sua base de custo, adicionando no componente de compensação, esse valor será tributado duas vezes e mdash; como renda ordinária e ganho de capital.

De 2018 a 2018, os corretores tiveram a opção de fazer esse ajuste para o empregado e reportar a base do custo correto no Formulário 1099-B. E a maioria fez.

De acordo com as novas regras, os corretores não podem fazer esse ajuste em ações adquiridas em ou após 1º de janeiro de 2017, através de uma opção de compra de ações ou plano de compra de empregado. Eles só podem relatar a base não ajustada, ou o que o empregado pagou pelo estoque. Para evitar a dupla tributação, o empregado deve fazer um ajuste no Formulário 8949.

Aviso: Não use a caixa rotulada & ldquo; 1g Adjustments & rdquo; no formulário 1099-B para fazer este ajuste; Isso é para outra coisa inteiramente. A informação necessária para fazer o ajuste provavelmente será em materiais suplementares que acompanham o seu 1099-B.

Vamos começar com um exemplo simples: diga que você recebeu uma opção para adquirir ações em sua empresa em US $ 10 por ação. (Nós assumiremos que esta é uma opção não qualificada, as opções de ações de incentivo são um pouco diferentes, mas também estão sob o novo requisito).

Quando o estoque é de US $ 30, você exerce sua opção e simultaneamente vende o estoque. Você tem um ganho de US $ 20. Tudo isso é renda ordinária.

& ldquo; A empresa irá reter impostos e reportar que US $ 20 em seu W-2 como renda. O corretor emitirá um 1099 para a venda. Ele incluirá uma base de custo de US $ 10, o que você pagou pelo estoque. Mas sua base é realmente $ 30, & rdquo; Baksa diz.

Para evitar o pagamento de impostos sobre esse $ 20 duas vezes, você deve fazer um ajuste no Formulário 8949.

O que acontece se você exerceu a opção em 2017, quando o preço de mercado é de US $ 30, mas segure o estoque e venda-o por US $ 40 em 2018?

Neste caso, US $ 20 serão adicionados ao W-2 para 2017, mas você ganhou o t-shirt 1099-B para 2017.

Para 2018, você receberá um 1099-B com uma base de $ 10 em custo e $ 40 no resultado das vendas. Para evitar a dupla tributação nos US $ 20, você deve fazer um ajuste no Formulário 8949. Os $ 10 restantes serão tributados como um ganho de capital.

Para as ações adquiridas ao abrigo de um plano de compra de ações para empregados, o ajuste depende de quanto tempo você armazene o estoque após a compra. Os cenários são muito complexos para dar exemplos neste momento.

Observe que as novas regras se aplicam apenas às ações adquiridas em 2017 ou mais tarde, de acordo com esses planos. Não é claro o que adquiriu significa. Algumas corretoras estão usando a data em que uma opção de compra de ações foi concedida como data de aquisição; alguns estão usando a data em que uma opção de estoque foi exercida. Para os planos de compra de ações, a data de aquisição geralmente é a data da compra, diz Baksa.

Em qualquer caso, para ações que foram adquiridas ao abrigo de um desses planos antes de 2017, os corretores têm a opção de informar a base correta (ajustada) ou a base errada (não ajustada). Nem todos os corretores estão informando da mesma maneira.

Por consistência, alguns corretores, incluindo E-Trade e Fidelity, informarão a base não ajustada para todas as ações vendidas em 2017 sob esses planos, independentemente de quando foram adquiridas. A Fidelity incluirá uma base ajustada em um documento suplementar.

Charles Schwab está tomando uma abordagem para opções de compra de ações e outra para planos de compra de ações. Observa que as opções geralmente não se entregam, ou ficam disponíveis para venda, pelo menos um ano após a data da concessão. Como resultado, muito poucos clientes venderam ações em 2017 que também foram concedidas em 2017. Portanto, para 2017, apresentará uma base ajustada para todas as ações adquiridas através de opções. Para 2018 e, posteriormente, apresentará uma base não ajustada para todas as ações compartilhadas.

No que diz respeito às ações adquiridas no âmbito de planos de compra de ações de empregados, a Schwab apresentará uma base não ajustada para todas as ações, independentemente do momento em que foram adquiridas.

Intuit, o fabricante do TurboTax, diz que os funcionários que usam seu software de preparação de impostos poderão fazer os ajustes corretos através do processo de entrevista. & ldquo; Independentemente de como o corretor o informa, nós vamos entender isso, & rdquo; diz Bob Meighan, vice-presidente da TurboTax.

Bruce Brumberg, fundador da Mystockoptions, disse que a maioria das pessoas que venderam ações adquiridas através de planos de opção ou de compra terá renda de compensação e precisará fazer um ajuste no Formulário 8949 (a menos que o corretor tenha efetuado o ajuste). As únicas vezes que eles não teriam compensação, e não precisam fazer um ajuste, é se eles:

& bull; exerceu uma opção de compra de incentivos e manteve-se o suficiente para obter uma disposição qualificada (pelo menos dois anos a partir da data de outorga e um ano após a compra).

& bull; exerceu uma opção de opção de incentivo e vendeu o estoque por menos do que pagaram.

& bull; vendeu ações adquiridas através de um plano de compra por menos do que o preço de compra em uma disposição qualificada.

Os novos requisitos de relatório não se aplicam ao estoque restrito. Os empregados não pagam por estoque restrito. Quando é válido, o valor total da data de aquisição é tratado como compensação e adicionado ao W-2 para esse ano.

Suponha que um funcionário receba estoque restrito que valha US $ 1.000 quando é vendido e $ 1.500 quando é vendido. Os US $ 1.000 são tratados como compensação e adicionados ao W-2 do empregado.

Quando o estoque é vendido, o corretor enviará um 1099-B com receita de vendas de US $ 1.500. Nunca teve que fornecer uma base de custo no 1099-B, e ainda não tem. Alguns podem fornecer uma base de custo e, se o fizerem, geralmente é a base ajustada, que é de US $ 1.000.

Taxa de opções de opções de ações.

Este preço pode ser o preço que o estoque fechou no dia da concessão ou determinado por uma fórmula específica usada pelo empregador. Consequentemente, você deve acompanhar essa base de custo de AMT diferente para referência futura. O valor justo de mercado é medido na data em que o estoque se torna transferível ou quando seu direito ao estoque já não está sujeito a um risco substancial de perda. Primeiro, encontre o valor de mercado justo das partes não vendidas. Caixa de formulário 4 multiplicada pela caixa 5 e, em seguida, subtrai o custo dessas ações. Caixa de formulário 3 multiplicada pela caixa 5. Os ISOs são tributados de duas maneiras: dezembro Saiba como e quando remover isso mensagem de modelo Opções de estoque de incentivo ISOs, são um tipo de opção de estoque de empregado que pode ser concedida apenas aos funcionários e conferir uma U.

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A empresa tem um status listado como "Ativo" e atualmente possui 2.

O que é estoque restrito e como é tributado?

O estoque restrito (não deve ser confundido com uma unidade de estoque restrita ou RSU) geralmente é concedido a diretores e executivos da empresa, que então possuem a ação no final do período de aquisição.

Também chamado de estoque de letras ou estoque da Seção 1244, um prêmio de estoque restrito vem com strings em anexo; por exemplo, ele não pode ser transferido e pode ser perdido se o destinatário não corresponder às expectativas.

A menos que você tenha feito uma eleição 83 (b), não informe um prêmio de estoque restrito. Na verdade, você não informará nada até que as coleções sejam armazenadas. No entanto, se você receber dividendos no prêmio entretanto, isso será relatado na caixa 1 (salários) em seu formulário W-2.

Se você fez uma eleição da Seção 83 (b), seu empregador informará o valor justo de mercado do prêmio na caixa 1 do seu W-2. Se você também receber dividendos no prêmio, esses serão reportados no formulário 1099-DIV.

Uma vez que você está totalmente investido, o estoque é todo seu. Se você vender alguma ação, você receberá um 1099-B da corretora com as informações de ganhos ou perdas.

Como / onde eu inscrevo opções de ações de incentivo no imposto de turbo?

Por que você deseja denunciar isso?

1 pessoa achou isso útil.

Se você exercer ISO e não vender nenhum estoque adquirido em 12/31 do exercício, então você precisa entrar no exercício usando a entrevista "Exercício e retenção ISO". Seu documento "fonte" para este deve ser o Formulário 3921 fornecido pelo seu empregador.

Se você exercer ISO e depois vender algumas, mas não todas as ações antes do final do ano, você precisa denunciar a venda usando a entrevista "Stocks, Mutual Funds, Bonds, Other". Seu documento "fonte" para este seria o Formulário 1099-B, fornecido pelo seu corretor. E você também precisa inserir as partes restantes não vendidas usando a entrevista "ISO Exercise and Hold".

Se você exercer ISO e vendê-los todos antes do final do ano, você só precisa usar a entrevista "Stocks, Mutual Funds, Bonds, Other".

Se você vender algumas ou todas as ações no mesmo dia do seu exercício, NÃO PODERIA obter um 1099-B porque os corretores não são obrigados a emitir 1099-B para uma venda do "mesmo dia" (embora seja suposto dar você uma declaração com a mesma informação exigida pelo 1099-B). Se você não conseguir um 1099-B, você não precisa denunciar a venda, embora você possa querer de qualquer maneira, porque as vendas do "mesmo dia" geralmente resultam em uma pequena perda devido à venda de comissões e taxas.

Eu não acho que "on-line" TurboTax Deluxe suporta o relatório de vendas de estoque. Você provavelmente deve subir para o TT Premier.

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Mais ações.

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